Erfassen von Firmen in WINNER

Diskussionen und Themen über die Adressverwaltung

Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon heinrich456 » 13. Februar 2019, 16:46

Wie werden Firmen als Mitglied in der Mitgliederverwaltung erfasst.
Wenn ich bei Anrede Firma eingebe, kommt immer die Frage nach dem Geburtsdatum.
Die Firmen sollen als Sponsoren erfasst werden, welche jährlich einen Betrag zahlen, welcher evtl. abgebucht, oder per Rechnung erhoben werden soll.
Wie ist es mit der Mitgliedsnummer?

Wer hat eine Idee
heinrich456
 
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Re: Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon KGN-Helmut » 25. Februar 2019, 15:10

Hallo heinrich 456,

die Erfassung einer Firma erfolgt im Mitgliederstamm mit Mausklick rechts … „Neu ohne Vorbelegung“.
In der nun geöffneten Maske 122 „Doppelprüfung“ wird der Button „Firma“ markiert und der Firmenname in das Feld Nachname eingetragen.
Feld Geburtstag: bleibt leer. Dann "Als neue Adresse anlegen".
In der nun geöffneten Maske "1 Adressdaten 1" wird die
Mitgliedsnummer = "0" und im Feld Anrede/Titel = "Firma" eingetragen.
Eine Abteilung kann man nicht anlegen, auch keine individuellen Beitragsschlüssel.
Maske/Datensatz speichern.

Gruß
Helmut
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Re: Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon KGN-Helmut » 25. Februar 2019, 15:27

Hallo heinrich456,

zur Ergänzung die Maske 122 Doppelprüfung
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Maske_122_Doppelprüfung.jpg
Maske_122_Doppelprüfung.jpg (37.84 KiB) 327-mal betrachtet

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und die Maske 1 Adressdaten 1
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Maske_1_Adressdaten_1.jpg
Maske_1_Adressdaten_1.jpg (40.93 KiB) 327-mal betrachtet

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Gruß
Helmut
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Re: Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon KGN-Helmut » 25. Februar 2019, 15:49

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Hallo heinrich456,

bei Nicht-Mitgliedern (also Mitgliedsnummer ist "0") können manuelle Buchungen eingetragen werden.
Voraussetzung für eine manuelle Buchung ist, das die Beitragsschlüssel für Nicht-Mitglieder vorhanden sind.
Die dafür erforderlichen Beitragsschlüssel werden im Menü "Stammdaten" / Maske 168: Stammdaten –H– Abteilungen"
gepflegt. Hier steht u.a. die Abteilung Nr. "9500", Name: "Nicht-Mitglieder". Dieser Eintrag ist i.d.R. von pro-Winner
vorgegeben.
Im Ergebnis sind dann die Felder in der Maske "Einstellungen"/"Systemsteuerung"/"Einstellungen für Nicht-Mitglieder"
gefüllt.

Bei der Firma kann man nun in der Maske „Kontoabfrage“ (Button „Taschenrechner“) manuelle Buchungen eintragen.
(Maske: 801 Manuelle Buchung - Beitragsschlüssel "Sonstige Beiträge").

Anschließend kann über Menü "Beitragswesen"/"Beitrgseinzug..."/Maske: 703 Beitragseinzüge" für die Erstellung
der Rechnungen ein neuer Rechnungslauf durchgeführt werden.

Grüße
Helmut
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Re: Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon KGN-Helmut » 25. Februar 2019, 16:02

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Hallo heinrich 456,

zur Ergänzung. Die Maske 168 Stammdaten:
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Maske_168_Stammdaten.jpg
Maske_168_Stammdaten.jpg (33.14 KiB) 323-mal betrachtet

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Die Maske Grundeinstellungen Nicht-Mitglieder:
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Maske_Grundeinstellungen_Nichtmitglieder.jpg
Maske_Grundeinstellungen_Nichtmitglieder.jpg (34.63 KiB) 323-mal betrachtet

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Grüße
Helmut
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Re: Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon KGN-Helmut » 25. Februar 2019, 16:39

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Hallo heinrich456,

zur Ergänzung. Maske 801 Manuelle Buchung:
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Maske_801_Manuelle_Buchung.jpg
Maske_801_Manuelle_Buchung.jpg (38.39 KiB) 308-mal betrachtet


Maske 800 Kontoabfrage mit Buchungen:
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Maske_800_Kontoabfrage.jpg
Maske_800_Kontoabfrage.jpg (65.58 KiB) 308-mal betrachtet


Grüße
Helmut
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Re: Erfassen von Firmen in WINNER

Beitragvon heinrich456 » 26. Februar 2019, 12:01

Besten Dank
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